Software de presupuesto del SG-SST: planifica y controla el plan anual exigido por el Decreto 1072
Presupuesto anual del SGI en tres niveles (Presupuesto → Detalle → Asignación Mensual), por categoría, centro de costo y fuente. Con ejecución mensual, movimientos con soporte, 17 monedas y semáforo verde/amarillo/rojo.
El SGI requiere recursos asignados. Esta aplicación estructura el presupuesto por vigencia anual en tres niveles, lo ata a sede y procesos, y controla la ejecución mes a mes para evidenciar el compromiso de la dirección (input obligatorio de la revisión por la dirección) y evitar gastos fuera de presupuesto.
holdingsoft.org/app/support/budget
Presupuesto SGI 2026
COP 84M
84%
ejecutado · COP 70.6M
Capacitación
62%
EPP
78%
Mantenimiento
92%
Auditorías
105%
Alertas 80%/100% · Vinculado al Plan de Trabajo
3
niveles: Presupuesto, Detalle y Asignación Mensual
17
monedas disponibles por línea de presupuesto
4
estados: borrador, aprobado, en ejecución y cerrado
90%
umbral verde del semáforo de ejecución
El módulo de Presupuesto de HoldingSoft+ controla la planeación financiera del sistema de gestión por vigencia anual. Cada presupuesto se estructura en tres niveles: la cabecera (Presupuesto), sus líneas (Detalle) y la distribución en las doce Asignaciones Mensuales de cada línea. Cada línea se clasifica por categoría, centro de costo y fuente de financiamiento (recursos propios, crédito, ARL, donación) y se ata a una sede y a uno o varios procesos del SGI, de modo que la trazabilidad financiera queda amarrada a la operación real.
El presupuesto recorre un ciclo de estados validado (borrador, aprobado, en ejecución y cerrado). La ejecución se registra de dos formas complementarias: un ajuste rápido inline en la tabla mensual, o el registro individual de cada movimiento con su soporte adjunto para trazabilidad estricta; cuando ya existen movimientos detallados, el ajuste rápido se bloquea para no perder la traza. El sistema impide ejecutar un presupuesto cerrado o un mes que todavía no ha ocurrido.
Cada celda mensual muestra un semáforo de ejecución sobre el cociente ejecutado/planificado: verde cuando el avance es mayor o igual al 90%, amarillo desde el 50% y rojo por debajo, con badge de sobreejecución cuando pasa del 100%. El módulo soporta 17 monedas por línea con formato regional, pensado para holdings con operación en varios países (la consolidación a una moneda única no está en alcance hoy).
El presupuesto es la evidencia material de la planeación de recursos que exige la cláusula 7.1.1 de ISO 9001; el porcentaje de ejecución mensual y por línea es un indicador auditable bajo la cláusula 9.1; y su comportamiento (ejecutado vs. planificado, desviaciones) es input obligatorio del acta de revisión por la dirección (cláusula 9.3). Para el SG-SST, la Resolución 0312/2019 exige presupuesto específico para el plan anual de trabajo.
Qué hace Presupuesto
Estructura de 3 niveles: Presupuesto (cabecera por vigencia) → Detalle (línea) → Asignación Mensual
Clasificación por categoría, centro de costo y fuente de financiamiento (recursos propios, crédito, ARL, donación)
Ciclo de estados del presupuesto: borrador → aprobado → en ejecución → cerrado
Movimientos de ejecución con soporte adjunto (modo trazado) o ajuste rápido inline en la tabla mensual (modo rápido)
Semáforo de ejecución por celda: verde ≥90%, amarillo ≥50%, rojo <50% sobre ejecutado / planificado
Multi-moneda: 17 monedas por línea con formato regional
Bloqueos de ejecución: no se ejecuta un presupuesto cerrado ni un mes que aún no ha ocurrido
Vinculación a sede y a uno o varios procesos del SGI; export CSV de la tabla de presupuestos
Del dato a la evidencia, paso a paso
Crea el presupuesto
Define la cabecera por vigencia anual, la sede, los procesos y el responsable interno o externo.
Desglosa el detalle
Agrega líneas por categoría, centro de costo y fuente, cada una con su moneda y monto planificado.
Distribuye por mes
Reparte el monto en las 12 asignaciones mensuales del detalle.
Ejecuta y controla
Registra los movimientos con soporte; el semáforo verde/amarillo/rojo muestra el avance y no permite ejecutar un mes futuro ni un presupuesto cerrado.
Cuándo usar esta aplicación
Planificación anual del presupuesto del SGI por categoría, centro de costo y proceso
Control mensual de la ejecución con registro de cada movimiento y su soporte
Aportar el comportamiento presupuestal (ejecutado vs. planificado) a la revisión por la dirección
Justificar y sustentar el presupuesto del SG-SST ante la junta o la ARL
Así se ve Presupuesto en HoldingSoft+
holdingsoft.org/app/support/budget
Presupuesto SGI 2026
COP 84M
84%
ejecutado · COP 70.6M
Capacitación
62%
EPP
78%
Mantenimiento
92%
Auditorías
105%
Alertas 80%/100% · Vinculado al Plan de Trabajo
Cumple:
Dónde encontrarla en la plataforma
Con acceso a HoldingSoft+, esta aplicación vive en el menú lateral del módulo Apoyo.
/support/budget
Apoyo
El módulo más grande de la suite (8 herramientas) porque cubre toda la dimensión "operativa-administrativa" del SGI: personas (Talento Humano + Perfiles), competencia (Formación), comunicación, recursos (Presupuesto + Bienes), información documentada y roles del sistema. RR.HH., calidad, contralor financiero y SST se unifican en un solo lugar.
Ver el módulo completo →Otras aplicaciones de Apoyo
Preguntas frecuentes sobre Presupuesto
Cada celda mensual compara lo ejecutado contra lo planificado y colorea el avance: verde cuando es mayor o igual al 90%, amarillo desde el 50% y rojo por debajo del 50%. Si la ejecución pasa del 100% aparece un badge de sobreejecución. Además, el sistema no deja registrar ejecución en un presupuesto cerrado ni en un mes que aún no ha ocurrido.
Sí. Cada línea del detalle declara su propia moneda entre 17 opciones, con formato regional. La consolidación automática a una moneda única (por ejemplo a COP con TRM) no está incluida hoy.
La aplicación gestiona el presupuesto del SGI de forma independiente y permite exportar la tabla de presupuestos a CSV. La integración contable directa con ERP (SAP, Siesa, SIIGO, World Office) está fuera de alcance.
Sí. La Resolución 0312/2019 exige presupuesto específico para la ejecución del plan anual del SG-SST, y su comportamiento es input obligatorio de la revisión por la dirección (ISO 9001 cláusula 9.3). Esta aplicación centraliza su planificación y control.
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