Software de gestión comercial: CRM, Radar de licitaciones SECOP y email marketing con IA
Un solo módulo para todo el ciclo comercial: un Radar que caza licitaciones públicas (SECOP II) por ti, CRM con pipeline visual Pre y Post-Venta, email marketing con IA y prueba A/B, e inteligencia de leads que cruza fuentes públicas. Multinorma, multilingüe y cumpliendo la ley colombiana de datos.
La cláusula 8.2 del Anexo SL (ISO 9001) cubre la relación con el cliente: requisitos, comunicación, revisiones y satisfacción. Este módulo gestiona ese ciclo completo con trazabilidad real — y va más allá del CRM tradicional: sale a CAZAR negocio con el Radar de licitaciones y a NUTRIRLO con email marketing, todo cumpliendo Ley 1581 (protección de datos) y Ley 2300 (contacto comercial).
holdingsoft.org/app/operations/commercial-management
Pipeline · 60 leads
COP 103M
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Nuevo
Contactado
Propuesta
Cierre
Auto-conv. chatbot landing -> Lead
+8 esta sem.
7
herramientas comerciales en un módulo
30 min
cada cuánto el Radar barre SECOP II
0–100
score de match por licitación, explicado
A/B
email marketing con IA y prueba A/B
La Gestión Comercial es mucho más que un CRM: es el motor comercial completo del sistema de gestión. No solo ADMINISTRA la relación con el cliente (cláusula 8.2 de ISO 9001, con trazabilidad de actividades, tareas, documentos y resultados) — también sale a CAZAR negocio con el Radar de licitaciones y a NUTRIRLO con email marketing propio. La decisión semántica clave del CRM es que un lead no se gana ni se pierde: eso le ocurre a cada interés de servicio concreto. Un mismo lead puede ganar la "Auditoría ISO 9001" y perder la "Capacitación SG-SST" de forma independiente.
El Radar de licitaciones es la caza automática de oportunidades públicas. Cada 30 minutos sincroniza SECOP II, cruza cada proceso contra el catálogo de servicios de tu empresa y te muestra SOLO los que encajan, ordenados de más a menos relevante, con un puntaje de 0 a 100 y la explicación de por qué encaja (código UNSPSC, tus palabras clave, región, días para el cierre). No es una caja negra: al pasar el mouse sobre el puntaje ves la razón exacta y las palabras del pliego que dispararon el match. Marcas qué vigilas, a qué te presentaste y qué ganaste, y el Radar se vuelve un embudo medible de contratación pública. Cada empresa ve únicamente sus propias oportunidades, nunca las de la competencia.
Las Campañas son un motor de email marketing de verdad, no correos sueltos: un asistente guiado, un editor visual por bloques (sin escribir código), plantillas prediseñadas, biblioteca de imágenes, programación y reenvío a quienes no abrieron. La IA redacta el correo desde un objetivo y sugiere asuntos que abren más; la prueba A/B mide dos asuntos en una parte de la audiencia y envía el ganador al resto, sola. Todo esto va envuelto en cumplimiento: el gate de consentimiento (Ley 1581) impide escribirle a quien no autorizó, la consulta al RNE antes de cada envío respeta la Ley 2300, y la baja en un clic más la lista de supresión de rebotes y quejas cuidan tu reputación de envío. Los reportes "Salud del canal" te dicen aperturas, clics, bajas y el negocio realmente generado.
El módulo se organiza en siete pestañas. El Panel muestra los KPIs comerciales y una "Bandeja del día"; la Parametrización (solo administradores) configura fuentes, canales, etapas, madurez y secuencias; Leads es la tabla maestra con paginación en el servidor e importación CSV con mapeo por IA; el Pipeline es un tablero Kanban de intereses con corona de 14 etapas Pre y Post-Venta y un modal de cinco pestañas por oportunidad; Web Social conecta las redes por OAuth con análisis IA. La automatización se apoya en secuencias de seguimiento que se detienen solas cuando el cliente responde, y la inteligencia comercial genera un dossier por lead cruzando RUES, SECOP y búsqueda web con una cadena de respaldo de tres proveedores LLM. En auditoría, esto cierra el hallazgo típico de la cláusula 8.2: comunicación con el cliente sin registro trazable.
Qué incluye: 7 herramientas comerciales en un solo módulo
7 herramientas en un solo módulo: Radar de licitaciones, Leads (CRM), Pipeline, Campañas de email, Web Social, Panel de KPIs y Parametrización
RADAR de licitaciones: sincroniza SECOP II cada 30 minutos y te muestra SOLO los procesos que encajan con tu catálogo, con score 0-100 y el PORQUÉ del match (UNSPSC, palabras clave, región, días para el cierre)
El Radar es un embudo medible: marcas qué Vigilas, a qué te Presentaste y qué Ganaste; y cada empresa ve únicamente SUS oportunidades, nunca las de la competencia
CAMPAÑAS de email marketing propias: asistente guiado, editor visual por bloques (sin escribir código), plantillas prediseñadas y biblioteca de imágenes reutilizable
La IA te redacta el correo desde un objetivo y te sugiere asuntos que abren más; la prueba A/B mide dos asuntos y envía el ganador al resto de la audiencia, sola
Personalización con variables ({{nombre}}, {{empresa}}, {{cargo}}…) y reportes "Salud del canal": entregas, aperturas, clics, bajas y el negocio generado por campaña
CRM completo: leads con fuente, canal, UTM y madurez (Frío→Muy caliente con score 0-100), multi-responsable por lead (ejecutivo + técnico + referidor) y contacto principal garantizado
Pipeline Kanban de intereses de servicio con corona de 14 etapas Pre-Venta y Post-Venta; un mismo lead puede ganar un servicio y perder otro, con resultados independientes
Secuencias de seguimiento automáticas por etapa (email/SMS/WhatsApp/tarea) que se pausan solas cuando el cliente responde o cambia de etapa
Inteligencia por lead con IA: cruza RUES + SECOP + búsqueda web con cadena de respaldo de 3 proveedores LLM, así el análisis nunca queda sin respuesta
Cumplimiento incorporado: gate de consentimiento (Ley 1581) que bloquea el envío no autorizado, consulta al RNE antes de cada campaña (Ley 2300) con evidencia, y baja en 1 clic + lista de supresión automática
Web Social: analítica de tus redes por marca vía OAuth, con análisis de la IA (SOFÍA) y reportes por correo
Propuestas comerciales con versionamiento y captura de aceptación/rechazo; cierre quirúrgico por interés (Ganado/Perdido/Descartado) que arranca el flujo Post-Venta
Captura desde chatbot, formulario y web (auto-conversión a lead), importación masiva CSV con mapeo IA de columnas y deduplicación por NIT — todo con paginación en el servidor
Del dato a la evidencia, paso a paso
Caza y captura
El Radar te trae licitaciones de SECOP II que encajan con tu catálogo; y los leads entran por chatbot, formulario, web (auto-conversión), importación CSV o carga manual.
Califica
Clasificas por fuente, canal y madurez (score 0-100), asignas responsables internos y externos, y la IA te arma un dossier del lead con datos públicos (RUES + SECOP + web).
Avanza el pipeline
Cada interés de servicio recorre el embudo Kanban de 14 etapas (Pre y Post-Venta); el cambio de etapa dispara secuencias de seguimiento automáticas.
Nutre con campañas
Diseñas correos con ayuda de la IA, pruebas asuntos A/B y mides la salud del canal — solo a quienes consintieron (Ley 1581) y pasaron el filtro del RNE (Ley 2300).
Cierra y factura
El interés se cierra Ganado/Perdido/Descartado; el ganado pasa a Post-Venta con orden de servicio y facturación con saldo y pagos.
Casos de uso del software de gestión comercial
Empresas que le venden al Estado y quieren dejar de revisar SECOP a mano: el Radar les caza las licitaciones que encajan con su catálogo
Equipos comerciales B2B con ciclos de 1 a 6 meses que necesitan pipeline, seguimiento y propuestas en un solo lugar
Cualquier empresa que hace email marketing y necesita hacerlo LEGAL (Ley 1581 / Ley 2300) sin contratar otra herramienta aparte
Negocios que atienden una misma cuenta con varios intereses de servicio a la vez, con resultado independiente por cada uno
Empresas que conectan la venta con la ejecución post-cierre (orden de servicio y facturación con saldo y pagos)
Así se ve Gestión Comercial (CRM) en HoldingSoft+
holdingsoft.org/app/operations/commercial-management
Pipeline · 60 leads
COP 103M
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Contactado
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Auto-conv. chatbot landing -> Lead
+8 esta sem.
Cumple:
Dónde encontrarla en la plataforma
Con acceso a HoldingSoft+, esta aplicación vive en el menú lateral del módulo Operación.
/operations/commercial-management
Operación
Si Planificación define qué controlar, Operación es donde el control SE EJECUTA. 7 herramientas operativas que los equipos usan diariamente: CRM con chatbot landing, emergencias con registro público QR, controles operacionales por proceso, diseño con etapas formales, homologación de proveedores con evaluación, inspecciones móviles con captura de fotos, residuos RESPEL con manifiesto.
Ver el módulo completo →Otras aplicaciones de Operación
Preguntas frecuentes sobre Gestión Comercial (CRM)
Es un CRM completo: leads, oportunidades (intereses de servicio), pipeline Kanban, multi-responsable por lead (ejecutivo + técnico + referidor), secuencias de seguimiento automáticas, propuestas con versiones, facturación post-cierre y análisis IA con datos externos (RUES, SECOP y búsqueda web). Y además incluye Radar de licitaciones y email marketing, sin herramientas aparte.
Es un cazador automático de oportunidades públicas: cada 30 minutos revisa SECOP II, compara cada proceso contra los servicios de tu catálogo y te muestra solo los que encajan, con un puntaje de 0 a 100 y la razón del match (código UNSPSC, tus palabras clave, región, días para el cierre). Marcas qué vigilas, a qué te presentaste y qué ganaste, y se vuelve un embudo medible de contratación pública. Cada empresa ve solo sus propias oportunidades, nunca las de la competencia.
Trae un motor de email marketing completo: asistente guiado, editor visual por bloques (sin código), plantillas, biblioteca de imágenes, prueba A/B de asuntos, redacción con IA, programación, reenvío a quienes no abrieron y reportes de "Salud del canal" (aperturas, clics, bajas y negocio generado). No necesitas contratar una herramienta de correo aparte.
Sí, el cumplimiento va incorporado. Solo se envía a leads que dieron consentimiento (Ley 1581) — el sistema bloquea el envío no autorizado —, se consulta el RNE antes de cada campaña para respetar a quien pidió no ser contactado (Ley 2300, dejando evidencia), y todo correo lleva baja en un clic. Los rebotes y quejas entran a una lista de supresión automática para cuidar tu reputación de envío.
Sí. Detecta por NIT, nombre normalizado y email. Al crear o importar avisa hasta 5 candidatos coincidentes y ofrece una vista previa de fusión con fusión transaccional eligiendo el registro maestro. Evita que dos comerciales trabajen el mismo prospecto.
Por ahora no. La aplicación captura la aceptación o el rechazo del cliente como datos y versiona la propuesta; para firma legal se carga el PDF firmado externamente. Tampoco hay todavía un enlace público para que el cliente apruebe la propuesta por sí mismo.
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