Módulo Planificación
ISO cláusula 6 conecta el contexto (PESTEL/DOFA) con la operación. Sin planificación no hay sistema, solo reacción a incidentes. Este módulo estructura los 6 entregables que exige la cláusula 6: plan, riesgos, objetivos medibles, cambios formalizados, peligros valorados con GTC 45 y evaluaciones médicas con remisiones digitales.
Cada decisión queda evidenciada y medida. Los riesgos críticos disparan hallazgos automáticos en Mejora. Los planes de tratamiento se vuelven actividades del Plan de Trabajo. Los objetivos calculan cumplimiento ponderado de sus KPIs. Los cambios mayores requieren aprobación con firma. Las evaluaciones médicas notifican vencimientos a RR.HH. Todo conectado.
SST
24 · 3 alto
Ambiental
14 · 1 alto
Vial
6 ·
Calidad
87%
SST
92%
Ambiental
71%
Seguridad Info
58%
5
3
8
12
Propuesto
Evaluación
Aprobado
Ejecutado
Cumplimiento normativo
Cobertura completa de la cláusula 6 (Planificación) del Anexo SL para ISO 9001, 14001, 45001 y 27001. Plus: ISO 9001 cláusula 6.1 (R&O, alimentado por ISO 31000), cláusula 6.2 (objetivos del SGC), cláusula 6.3 (planificación de cambios), cláusula 8.5.6 (control de cambios productivos). ISO 14001 cláusula 6.1.2 (aspectos ambientales) <- parte de HAI. ISO 45001 cláusula 6.1.2 (peligros SST) <- parte de HAI con GTC 45. ISO 45001 cláusula 7.2 (competencia incluyendo evaluaciones médicas). ISO 27001 Anexo A.5.37 + Anexo A.8.32 (gestión de cambios). Para Colombia: Decreto 1072/2015 art 2.2.4.6.8 (plan anual SG-SST) + Resolución 2346/2007 (evaluaciones médicas ocupacionales).
Explora las 6 aplicaciones
Cada aplicación del módulo Planificación resuelve un requisito específico. Selecciónala en el listado lateral para ver sus capacidades, casos de uso y una vista previa de la herramienta.
GTC 45 multi-categoría (SST + Ambiental + Vial)
Matriz HAI con tres tipos de análisis en una sola herramienta. Valoración configurable por escala de la empresa. Ver guía paso a paso de la matriz GTC 45.
Heat-map de riesgos 5x5 visual
Probabilidad x impacto con colores automáticos verde/amarillo/rojo. Riesgos críticos (>=16) requieren controles + plan de tratamiento para aprobar. Metodología ISO 31000 aplicada a gestión de riesgos empresarial.
Objetivos vinculados a KPIs con ponderación
Cada objetivo tiene N indicadores con peso ponderado (suma=100%). Cumplimiento calculado automáticamente desde el módulo Evaluación de Desempeño. Cuadro de mando vivo.
Plan de Trabajo
Plan anual de trabajo estructurado sobre el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar): actividades fechadas, responsables, adjuntos de evidencia y recurrencia automática para que el avance sea visible para todos los involucrados.
La cláusula 6 del Anexo SL exige planificar cómo alcanzar los objetivos. Esta aplicación materializa el ciclo PHVA (Plan-Hacer-Verificar-Actuar) del SG-SST en actividades concretas, fechadas y trazables — la respuesta operativa al Decreto 1072/2015, no un Excel abandonado en el primer trimestre del año.
Vigencia anual del plan por empresa y año, con estados borrador, activo y cerrado
Actividades clasificadas por fase PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar (y Otro)
Estado por actividad (No iniciado, En curso, Completado) con prioridad tipo Eisenhower (urgente / importante / media / baja)
Recurrencia automática: diaria, días laborables, semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual (una inspección mensual genera 12 ocurrencias)
Adjuntos como evidencia auditable (fotos, actas, certificados), comentarios en hilo y checklist por actividad
Población objetivo por sedes, áreas o colaboradores, y responsables por vigencia y por actividad
Aprobación externa opcional vía token (válido 30 días) para que un auditor ARL o contratista apruebe sin login
Tablero con cumplimiento por fase PHVA, distribución por estado y próximas actividades del mes
Plan del SGI 2026 · 25 actividades
48% de avance
Pendiente
8
Capacitación SST T2
Auditoría interna ISO 9001
En curso
5
Reemplazo de SDS de químicos
Encuesta de clima 2026
Completada
12
Matriz HAI sede Norte
Decreto 1072, art. 2.2.4.6.8 · Plan anual del SG-SST
Preguntas frecuentes sobre Planificación
Acá, en la aplicación "Gestión de Peligros / Aspectos / Impactos". La misma matriz soporta tres categorías: GTC 45 para SST (peligros laborales), aspectos e impactos ambientales para ISO 14001, y opcionalmente seguridad vial (Resolución 40595/2022). Cada categoría tiene su propia metodología pero la herramienta es unificada. Ver guía paso a paso de la matriz GTC 45 en el blog.
Son complementarias, no duplicadas. R&O es matriz empresarial/estratégica (ISO 9001 cláusula 6.1 + ISO 31000) que cubre riesgos de negocio, proyectos, procesos misionales con categorías estratégico/operativo/financiero/legal/tecnológico/reputacional. HAI es matriz operativa de seguridad laboral (GTC 45) y ambiental (ISO 14001) por puesto de trabajo. Un riesgo puede aparecer en ambas si afecta tanto al negocio como a un puesto específico.
Sí, exigido directamente por ISO 9001 cláusula 6.3, ISO 14001 cláusula 8.1, ISO 45001 cláusula 8.1.3, ISO 27001 Anexo A.5.37 y A.8.32. Es uno de los hallazgos más comunes en auditoría: "se ejecutaron cambios sin análisis de impacto formal". La aplicación estructura el flujo de trabajo de 3 estados (propuesto → aprobado → ejecutado/cancelado) con análisis de impacto en 4 dimensiones (Calidad/Ambiental/SST/Seguridad Info) + aprobación admin con firma canvas para cambios mayores.
La aplicación "Políticas y Objetivos" maneja ambos elementos en flujo jerárquico: la organización define su política integrada del SGI (calidad, ambiental, SST, seguridad información) con firma del representante legal — cumple ISO 9001 cláusula 5.2. De esa política se derivan objetivos medibles (SMART) que tienen KPIs vinculados con peso ponderado — cumple ISO 9001 cláusula 6.2 y equivalentes en 14001/45001/27001. Política y objetivos quedan trazables hacia el plan estratégico BSC del módulo Contexto.
Cada objetivo tiene N indicadores vinculados (M2M) con ponderación individual que debe sumar 100%. Ej: objetivo "Reducir tiempo de respuesta a clientes" puede tener 3 KPIs (TMR llamadas 50%, TMR emails 30%, TMR WhatsApp 20%). El cumplimiento del objetivo es el promedio ponderado del cumplimiento de sus KPIs. Si todos están en rojo, dispara hallazgo automático en Mejora.
Admin programa evaluación (ingreso/periódica/retiro) por sede/área/cargo. Sistema genera remisiones individuales a la IPS contratada (con número de licencia SST validado). Trabajador recibe email con token único, acepta recomendaciones desde link público (sin login). Resultados se adjuntan como PDF. Concepto médico final (apto/restricciones/no apto) queda registrado. Tarea Celery alerta vencimientos 30/15/7 días antes.
Sí. Cuando se aprueba un plan de tratamiento (estrategia mitigar/transferir/evitar/aceptar), el sistema crea automáticamente una actividad en el Plan de Trabajo con la fecha + responsable + presupuesto definidos. Trazabilidad cross-modular: el riesgo aparece en el Plan, el Plan referencia al riesgo. Así queda documentado el ciclo completo identificación -> tratamiento -> ejecución.
Snapshots trimestrales automáticos (tarea Celery) de la matriz de riesgos y de la matriz HAI. Puedes revisar cómo evolucionaron entre 2024 Q1 y 2026 Q2 con un solo click, dejando trazabilidad histórica de la evidencia. Adicionalmente, cada solicitud de cambio aprobada queda inmutable - modificaciones requieren nueva solicitud relacionada.
Totalmente. Cada empresa define su propia escala de probabilidad e impacto (5 niveles cada una con criterios cuantitativos personalizados). Ej: "probabilidad alta = >50% en próximos 12 meses" para una empresa, "probabilidad alta = >75% en próximos 6 meses" para otra. El sistema recalcula automáticamente todos los riesgos cuando cambia la escala.
Cuándo se usa el módulo Planificación
Escenarios reales donde este módulo entra en acción dentro del SGI de la empresa. Cada caso aprovecha varias herramientas del módulo en un flujo coordinado.
Guías para profundizar en Planificación
Todas las aplicaciones de Planificación
Cada aplicación tiene su propia página con capacidades, casos de uso y preguntas frecuentes. Entra a la que necesitas.
Los otros módulos del sistema integrado
HoldingSoft+ implementa los 8 módulos del Anexo SL (cláusulas 4 a 10 de las normas ISO). Cada uno se conecta con los demás mediante datos compartidos: no son herramientas aisladas.
Mira el módulo Planificación en funcionamiento
En una demostración de 30 minutos te mostramos el módulo y sus aplicaciones con un caso real de tu organización.